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2019-07-18 16:11:09 来源:私募排排网
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私募排排网7月14日讯  私募排排网最佳产品排行榜出炉!私募排排网分别以一年期、三年期、五年期私募基金产品最近一年的融智评级结果为标准,按照今年以来的收益率排名制定融智评级最佳产品前十排行榜。需要注意的是,纳入排名范围的产品最近一年的融智评级必须有80%的月份被评为五星,方可参与排名。

以下为榜单详情:

2019年融智评级最佳产品收益前十排行榜(五年期)
序号 产品名称 投资顾问 投资策略 累计净值 今年以来收益率
1 陕国投-新思哲1期 新思哲投资 股票策略 5.4298 47.04%
2 汉和资本1期 汉和资本 股票策略 3.3091 40.70%
3 华润信托-景林丰收 景林资产 股票策略 6.6969 35.69%
4 华润信托-景林稳健 景林资产 股票策略 13.3410 32.87%
5 思晔量化择股旗舰 思晔投资 股票策略 4.7190 29.71%
6 中融信托-恒德1期 恒德投资 股票策略 3.1826 27.67%
7 华宝信托-证大稳健 证大资产 股票策略 4.2860 25.30%
8 华润信托-西藏隆源对冲1号 隆源投资 股票策略 2.6641 23.28%
9 思晔动态对冲旗舰 思晔投资 复合策略 3.4620 21.59%
10 云南信托-世诚投资六号 世诚投资 股票策略 3.1389 21.35%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离6月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:根据五年期融智评级结果,纳入本次评级的最佳产品共有26只,今年以来它们的平均收益率录得16.91%,最高收益为47.04%,首尾收益相差51.59%。从投资策略来看,九成榜单产品均采用股票策略。

今年以来融智评级最佳产品收益前十(五年期)中,新思哲投资的“陕国投-新思哲1期”以47.04%的收益夺得冠军。根据私募排排网组合大师数据,公司创始人韩广斌1993年起从事证券投资,期间除2008年外连续24年获得正收益,大幅战胜市场,擅长上市公司估值及行业基本面分析及宏观策略应用,注重宏观和微观的把握,操作风格灵活,注意风险控制,在投资界累积丰富多策略经验。截至目前,新思哲旗下产品在全国排名处于领先水平,且公司成立以来累计收益达到374.69%。

获得融智评级最佳产品收益(五年期)亚军的是来自汉和资本的“汉和资本1期”,该产品今年以来收益40.70%。作为超长期价值投资的坚定践行者,汉和资本在行业内享有盛誉。创始人兼投资总监罗晓春拥有清华大学学士及上海交通大学硕士学位,曾任职于中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司。汉和资本成立时间超过6年,目前管理26只基金,管理规模在20~50亿,主要以股票策略为主,公司成立以来年化收益22.84%。

景林资产两只产品入围五年期最佳排行榜前十,分别是“华润信托-景林丰收”、“华润信托-景林稳健”,今年以来收益35.69%、32.87%,位于榜单第三和第四。据私募排排网了解,景林资产是一家以投资境内、外上市公司股票为主的老牌私募公司。秉承“价值投资”的投资理念,景林资产成立十几年来坚持看基本面,致力于赚三种钱:第一种是企业成长的钱;第二种是赚专业的钱;第三种是情绪的钱,也就是逆向投资的钱。

业绩归因分析:

榜单私募“新思哲投资”:

上半年成绩的取得源于新思哲沉着而冷静的定力,股市低位2500点满仓的选择已经为收益率贡献了一半的保障。其次,在中国经济增速放缓,持有低估核心资产为穿越周期贡献了信心和另一半的收益保障。最后,核心资产公允定价的把握是我们核心能力源泉。

展望未来,考虑刚兑打破,风险释放,全球降息预期浓烈,经济放缓压力,核心资产可能继续被追捧。

榜单私募“汉和资本”:

汉和资本长期优异历史业绩的取得,来自于公司对投资标的内在价值的深刻理解;自主构建并不断完投研体系和流程;始终知行合一,坚定不移的在中国资本市场践行超长期价值投资理念。

展望未来,汉和资本仍将一如既往的看好中国资本市场和中国经济的长期发展前景,与优秀企业同行,积极投身于中华民族伟大复兴的历史进程。由于公司是超长期的价值投资理念,重仓股也都非常稳定,平均持有周期都在3年以上,所以汉和资本不会去判断短期的市场风格,或者因为短期的市场波动进行仓位调整。

榜单私募“证大资产”:

“证大稳健增长”以人工智能机器学习类非线性的算法作为主要框架,捕捉市场上更加精细的市场机会,在震荡市中能够更精准地抓住人无法及时捕捉的结构化机会,赢取超额收益。公司有着完善的因子库和策略库的监控,根据市场行情变化,形成对风险收益可控的投资策略。在目前市场竞争激烈,单一策略无法长期战胜市场的情形下,多策略协同可以进一步提高产品适应市场变化的能力,这也是证大能够在长期产品榜单中持续名列前茅原因。

榜单私募“世诚投资”:

世诚投资坚持价值投资,风格稳中求进。通过深度基本面研究,买入并持有优质上市公司,严守估值纪律,不管在任何情况下,有质量的成长始终是世诚选择具体品种的不二标准。对于后市,世诚投资认为,年初至今,包括核心资产在内的全市场已经完美地享受了估值扩张,如果业绩不能接过“接力棒”,股价进一步向上的空间有限。


2019年融智评级最佳产品收益前十排行榜(三年期)
序号 产品名称 投资顾问 投资策略 累计净值 今年以来收益率
1 外贸信托-同犇2期 同犇投资 股票策略 4.3602 45.85%
2 外贸信托-同犇1期 同犇投资 股票策略 4.5069 45.79%
3 璟恒五期 璟恒投资 股票策略 2.7187 44.14%
4 外贸信托-奕金安一期 奕金安投资 股票策略 2.1797 42.23%
5 鸿道创新改革基金 鸿道投资 股票策略 2.1390 42.06%
6 泰和长兴1期 泰和坤德 股票策略 1.7077 40.81%
7 进化论复合策略二号 进化论资产 股票策略 2.7496 40.11%
8 因诺天跃 因诺(上海)资产 股票策略 2.6942 38.90%
9 汉和资本-私募学院菁英7号 汉和资本 股票策略 2.9414 36.98%
10 汉和恒聚 汉和资本 股票策略 2.2743 36.54%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离6月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:根据三年期融智评级结果,从纳入的产品收益来看,今年以来平均收益率为19.01%,最高收益率为45.85%,最低为-0.83%,首尾收益相差46.68%。

来自同犇投资的"外贸信托-同犇2期"、"外贸信托-同犇1期"分别以45.85%、45.79%的收益率位列榜单冠亚。据私募排排网组合大师数据显示,同犇投资基金经理童驯是上海财经大学经济学硕士,曾在上海申银万国证券研究所工作12年,先后从事过金融工程研究、化工行业研究、行业比较研究、食品饮料行业研究。2008-2012年连续五年荣获新财富食品饮料行业最佳分析师第一名,《证券市场周刊》水晶球食品饮料行业最佳分析师第一名,2014年年初童驯创办同犇投资并担任各产品的基金经理。根据行业配置风格漂移图,同犇投目前持仓主要在中证消费,其次则为中证金融。

来自璟恒投资的“璟恒五期”今年以来收益率为44.14%,斩获今年以来融智评级最佳产品(三年期)榜单第三名。据私募排排网组合大师数据,璟恒投资成立时间超过6年,目前管理14只基金,管理规模在1~10亿,覆盖了1个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。根据基金的上行捕获率和下行捕获率的数据,也即是进攻能力和防守能力的大小,将基金的风格分为进攻型、攻守兼备型、防御型和风格不明显四类,璟恒投资投资风格主要以进攻型为主。

业绩归因分析:

榜单私募“同犇投资”:

上半年净值的上涨主要得益于1月下旬开始逐渐加仓食品饮料行业,加仓的原因是:对大盘不再悲观,同时跟踪发现白酒等快速消费品行业春节前的销售情况好于之前市场的悲观预期。后来的一季报也验证了这一判断。

展望下半年,在8月末、11月末MSCI权重不断提高的背景下,外资有望继续流入,食品饮料等大消费行业有望继续受到市场的追捧。

榜单私募“璟恒投资”:

“璟恒五期”上半年仓位及主要持仓无太大变化,其中第一重仓上涨超过50%,第二重仓股上涨134%,前五主要持仓中有四支股票都有比较大幅度的上涨。上半年的业绩主要归因我们一贯的低估买入,长期持有高价值公司的策略,我们持有公司超预期的基本面导致股价超越大盘的上涨。下半年我们继续看好估值合理的中国核心资产。

榜单私募“鸿道投资”:

“鸿道创新改革基金”以GARP策略为投资决策的核心。上半年涨幅源于对养殖业的提前布局。非洲疫情打乱周期,产能大减预计带来猪价反转。春节后大幅加仓,3月中大幅兑现涨幅较大的养殖股。

展望后市,鸿道投资现持谨慎态度,6月底日本会议让市场看到了外部环境向好的曙光,但内部暴露的问题不可轻视,将继续深度挖掘经济下行周期下有阿尔法的行业及个股。

榜单私募“因诺(上海)资产”:

“因诺天跃”是因诺资产混合策略产品,属于公司的中低风险产品线,运作基于人工智能的Alpha策略。因诺(上海)资产介绍,2019年上半年超额收益水平远超前两年,主要是由于市场大幅波动带来的,无法长期持续,但在下半年仍有可能高于往年。


2019年融智评级最佳产品收益前十排行榜(一年期)
序号 产品名称 投资顾问 投资策略 累计净值 今年以来收益率
1 天倚道幻方星辰3号 天倚道投资 股票策略 2.9049 82.64%
2 新高精选 新高资产 股票策略 2.9441 72.98%
3 协捷资产-学院菁英324号 协捷资产 股票策略 6.6245 67.56%
4 天倚道幻方星辰7号 天倚道投资 股票策略 2.6432 64.79%
5 启创三号 四创资本 股票策略 2.0471 64.15%
6 奔石善盈 上海骏胜资产 股票策略 2.6475 64.02%
7 玄卜善时 玄卜投资 股票策略 1.9856 61.59%
8 肥尾价值一号 上海务圣投资 股票策略 2.5420 48.57%
9 易股鑫源五号 易股资产 股票策略 2.4257 47.72%
10 幻方中证500指数增强1号 幻方量化 股票策略 3.1225 46.38%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离6月底最近一天公布的净值参与排名

私募排排网点评:根据一年期融智评级结果,在本次纳入评级的最佳产品榜单中,前十名产品今年以来平均收益率62.04%;从地区分布来看,上海地区6只产品入围,杭州2只产品上榜,深圳和成都各有1只产品入围。

排名第一的是“天倚道幻方星辰3号”,由天倚道投资担任基金管理人,该产品今年以来取得82.64%的收益。根据私募排排网组合大师数据,天倚道投资最早成立于2005年,公司是早批取得私募投资基金管理人资格之一。“附天倚道,倚天屠龙”,以“道”的文化做天大的事,是“天倚道”名字的由来。公司成立以来年化收益高达65.46%,最大回撤仅为3.71 %。

来自新高资产的“新高精选”今年以来收益72.98%,位于榜单第二名。新高资产2015年成立于天府之国成都,公司成立以来累计收益122.44%,根据融智风格评测,公司产品多为攻守兼备型。据私募排排网组合大师数据,新高资产成立时间超过4年,目前管理4只基金,管理规模在1~10亿,覆盖了1个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。

第三名是协捷资产曹勇管理的“协捷资产-学院菁英324号”,该产品成立于2017年5月,累计收益高达568.48%。协捷资产成立于2016年2月,策略覆盖股票、期货、期权、50ETF等主要资产类别。团队拥有数学、金融工程、物理等多学科背景,自主搭建了以Python语言为主的金融模型开发、训练与评估平台。公司成立以来年化收益达到105.38%,同期最大回撤为9.68%。

业绩归因分析:

榜单私募“天倚道投资”:

2019年上半年,企业盈利见底回升、国内外资产不断增持配置 A 股。天倚道投资通过择时对冲抓住了一季度的股票上涨行情,取得了较理想回报。下半年天倚道投资将继续结合人工智能,神经网络机器学习,程序化TO,科创版打新等复合策略提高产品的收益。

展望下半年,虽然经济有下行压力,但整体经济增长具有一定的韧性,公司关注国内外货币政策调整、贸易战进展等可能带来冲击的长短期事件影响。维持在一个区间内的反复波动。天倚道投资认为波动市场适合公司策略的盈利。

榜单私募“上海骏胜资产”:

上榜产品“奔石善盈”成立于2017年5月,是一支管理型的产品,产品的基础策略为收益互换加股票T0策略,产品通过付一定的固定成本向券商借券做T0交易。产品运行两年来收益曲线平滑,相对回撤较小。

榜单私募“玄卜投资”:

玄卜善时近半年期间持仓较为分散,仓位保持高位。公司遵循价值投资理念,坚持由基本面入手精选行业与个股,选择高成长、高护城河、高安全边际的标的,在股价低于其价值时坚定买入并长期持有,通过时间来兑现其高额投资价值。产品配合日内回转策略,增厚稳定收益的同时并长期保持超高换手率。

榜单私募“易股资产”:

2019年上半年一二季度市场走势呈鲜明对比,在市场风格发生变化时,适应不同市场环境并持续稳定的输出alpha是易股资产取得出色业绩的主要原因。

从今年6-7月市场成交低迷的情况看来,中 美关系、科创板启动等不确定因素的存在让更多市场资金维持观望状态,易股认为在未来一段时间,强大的风控能力和执行力是产品净值稳健增长的前提。

榜单私募“幻方量化”:

得益于在人工智能研究上的不断大力投入以及基本面量化分析获得的进展,幻方量化产品在2019年上半年取得了骄人回报。在把握住一季度快速上涨行情的基础上,幻方量化在二季度的表现更为突出:市场缩量行情下超额收益大幅上升。

下半年股市受到经济环境、贸易战等各方面影响,具有不确定性,但幻方量化认为量化投资依然能够获得稳定的超额收益。

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